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顺畅“船煤”信息汇总 2019-5-27(第96期)

一、运价(1)中国沿海煤炭运价指数27日,中国沿海煤炭运价指数延续跌势,综合指数较上周五下行18.44点至870.90点,各航线运价较上周五下行0.6元/吨-1.1元/吨不等。具体情况如下:(数据来源:上海航交所)月末临近,煤价无上涨趋势,市场观望情绪加重,新增货盘明显减少;加之下游需求持续低迷,煤炭运价再度承压下跌。不过目前受非煤货盘及国际运力分流影响,以及由于大风天气影响,北方部分港口出现封航情况,运力供应相对偏紧,煤炭航运市场整体偏向供需双弱格局,运价暂显偏弱维稳。(2)波罗的海指数24日,BDI指数下跌2点至1066点;其中,海岬型船运价指数较前一交易日下跌13点,巴拿马型船运价指数较前一交易上涨17点,超灵便型船运价指数较前一交易日下跌1点,灵便型船运价指数较前一交易上涨2点。具体情况如下:(数据来源:BDI指数平台)二、煤炭价格指数(1)汾渭CCI指数(2)CCTD环渤海动力煤现货参考(数据来源:煤炭市场网)(3)CECI曹妃甸指数(数据来源:中国电力企业联合会)近日北方港口市场实际成交有限,供货商出货增多,下游寻货较少,部分需求端还盘压价较低,买卖双方较为僵持,成交价格重心小幅下移。动力末煤(CV5500)主流报价615元左右,动力末煤(CV5000)主流报价525元左右。易煤网分析认为,后期煤价或将继续走弱为主:一方面,煤炭主产区部分煤矿坑口价有下调的趋势,加之运费直降20元/吨以上,发运倒挂缓解的情况下,预计贸易商发运积极性有所提升,港口调入量持续高位;另一方面,伴随环渤海港口整体调入量的回升,港口部分煤种结构性短缺得到明显优化,加之下游市场煤需求释放持续疲软,低硫煤种询盘价格重心有所下移。三、六大电厂库存、日耗27日,六大电厂整体库存1679.15万吨,较上周五增加7.32万吨;日耗58.8万吨,较上周五下降1.85万吨;存煤可用天数28.56天,较上周五增加0.99天。具体情况如下:(数据来源:煤炭江湖)近期,南方工业用电不振,民用电负荷不高,加之水电进入上升阶段,六大电厂日耗回降至58万吨左右,同时库存向上增补至1670万吨,存煤可用天数28天;由于电厂耗煤量依旧偏低,库存相对高位下其对市场煤采购意愿不强,增量采购需求释放有限。未来10天,北方地区气温起伏明显,与常年同期相比,华北、黄淮等地平均气温偏高1~3℃,全国其余大部地区平均气温接近常年或偏低1℃左右;江南华南江淮等地有较强降雨过程,短期内电厂日耗或增长有限;后续随着气温持续升高,电厂耗煤需求增加,其北上拉运积极性或随之逐渐好转,陆续开启迎峰度夏储煤计划。四、环渤海港口库存及锚地船舶数量27日,环渤海港口库存2368.9万吨,较上周五增加5.2万吨。其中,曹妃甸港区库存较上周五增加13.3万吨,京唐港区库存较上周五下降0.6万吨,神华黄骅港较上周五下降9万吨,秦皇岛港库存较上周五增加1.5万吨。具体情况如下:(数据来源:煤炭江湖)据悉,尽管近期安全、环保检查继续进行,但上游先进产能释放,铁路发运加快,港口调入量保持中位偏高水平;而因下游拉运积极性持续低迷港口调出量受限,在整体调入高于调出的情况下,环渤海四港库存持续增加,港口稀缺煤种亦有所补充,市场供需格局趋向平衡;另外,曹妃甸三港均下调港口包干费至16.5元/吨,港口疏港压力伴随着港口库存的上升逐渐加大。锚地船舶数量近两日,受大风天气影响,环渤海部分港口出现了不同时段的封航,船舶靠离受限,锚地船舶数量积压下有所增多。不过,近期下游需求持续低迷,采购需求释放较少,加之煤价再度受压下行,港口观望氛围浓厚,交易活跃度偏低,环渤海四港拉煤船舶数量一直处于低位震荡。27日,环渤海四港锚地船舶数量108条,其中秦皇岛港32条,国投曹妃甸港8条,神华黄骅港62条,国投京唐港6条。具体情况如下:(数据来源:煤炭江湖)五、各港口生产动态27日,秦皇岛港调入量54.5万吨,吞吐50.5万吨;国投曹妃甸港调入量19.3万吨,吞吐量15万吨;神华黄骅港调入量52.1万吨,吞吐量59.7万吨;曹二期调入量9.3吨,吞吐量10万吨;华能曹妃甸调入量4.2万吨,吞吐量7.1万吨;京唐老港调入量7.2万吨,吞吐量9.2万吨;国投京唐港调入量19.3万吨,吞吐量17.3万吨;京唐3640调入量15.1万吨,吞吐量15.2万吨。具体数据如下:(数据来源:秦皇岛煤炭网)六、5月封航情况近日,受大风天气影响,黄骅港、曹妃甸港出现不同时段封航,具体情况如下:(数据来源:河北海事局)七、水况信息   三峡水况信息如下:(数据来源:中国长江三峡集团公司)八、天气及海况天气(1)天气1. 江南华南江淮等地有较强降雨过程26-28日,江淮东部、江南、华南、贵州、云南等地的部分地区将有大到暴雨、局地大暴雨,并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。30日-6月1日,江南中南部、华南等地还将有一次较强降雨过程。2. 云南降雨较前期增多预计未来10天,云南累计降水量一般有30-50毫米,其中东部和南部累计降雨量有60~80毫米,较前期有所增多。3. 东北等地多过程性降雨预计未来10天,内蒙古东部、东北等地多小到中雨天气,主要降雨时段在26-27日,30-31日及4日前后。(2)海况天气27日14时至28日14时,黄海大部海域将有6~7级、阵风8级的偏北风转4~5级、阵风6级的偏西到西北风,东海北部海域将有5~7级、阵风8级的偏南风转东北风,东海南部海域将有4~6级、阵风7级的西南风转5~7级、阵风8级的东北风,渤海海峡将有4~6级、阵风7级的西北风转偏西风,台湾海峡将有4~6级、阵风7级的西南风转东北风。另外,27日14时至20时,广西南部及海南西北部近岸海域将有8~10级雷暴大风天气。预计,27日午后至29日白天,黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面将先后有6~7级、阵风8级的偏北到东北风。27日14时至20时,广西南部及海南西北部近岸海域将有8~10级雷暴大风天气。受大风影响海域航行、作业的船舶,需注意航行安全。九、相关资讯1、1-4月淮安规模以上煤炭消费总量下降14.88万吨。淮阴区完成白玫糖业、万邦香料两家企业20蒸吨/小时锅炉关停改造,实现结构性减煤2.6万吨;苏淮高新区协调辖区相关企业加快技术改造,今年前4月煤炭消费量较2016年同期削减9.45万吨;江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司通过工艺调整,将焦炉结焦时间由23.5小时延长至36小时,确保减煤和生产两不误。今年以来,我市不断推进减煤专项行动,煤炭消费总量持续削减。减煤工作是大气污染防治攻坚战的重要内容。年初,我市根据省、市相关文件,制定2019年减煤工作计划,推出燃煤锅炉整治、产业减煤、节煤改造、提升用煤品质、减少能源用煤、严控新增用煤等措施,将年度减煤任务分解到各县区和重点企业。细化重点企业减煤工作,结合各县区和各耗煤企业,特别是21家规模以上非电耗煤企业的实际情况,确定企业年度减煤任务。在各方的共同努力下,今年1-4月,我市规模以上煤炭消费总量较2016年同期下降6.16万吨,较2018年同期下降14.88万吨。今年我市减煤工作的目标是,到年底,全市规模以上工业煤炭消费总量比2016年减少54万吨。我市正加大减煤工作力度,强化煤质检查,开展用煤企业能效评估,实施节煤改造,推进低端、低效产能退出,推动企业通过使用生物质、天然气、电力等能源替代原煤使用。推进集中供热,推动洪泽三河分布式能源项目开工建设,加快涟水县高沟镇生物质热电、淮阴区生物质热电项目建设,推动今世缘酒业等燃煤锅炉的替代,增加中海华邦外购蒸汽,减少企业用煤量。严格控制新建燃煤发电项目,除公用燃煤背压机组外,不再新建燃煤发电、燃煤锅炉项目;对所有行业各类新建、改建、扩建、技术改造耗煤项目,一律实施煤炭减量替代或等量替代;对钢铁、水泥行业耗煤项目,实行炭煤消费量2倍减量替代。与此同时,强化减煤督查,按月发布减煤风险预警,通过专项检查和通报,督促红色预警县区、企业完善和落实整改方案,确保完成年度减煤任务。(淮安新闻网)2、4月中国造船业景气及价格指数运行报告。2019年1-4月,全球造船市场行情总体冷清,共成交新船308艘、1934万载重吨,同比减少48.2%;其中4月份,在几内亚铝矿创造的批量订单支撑下,全球成交新船42艘、473万载重吨,环比低位回升14.5%,但同比仍减少12.6%。从重点监测指标看,2019年4月,中国造船业景气先行指数主要分项指标两降两升,其中,中国船厂承接新船订单379.3万载重吨,环比上涨36.2%;克拉克松海运指数平均值10861美元/天,环比下降2.4%;新造船价格中国指数1130点,环比上涨0.4%;沿海和内河主要港口外贸吞吐量34525万吨,环比下降3.1%。中国造船业景气同步指数重点分项指标三降一升,其中,中国造船完工量186.2万载重吨,环比下降37.8%;船舶出口额1538.0亿美元,环比上涨8.6%;中国船厂主营业务收入145.3亿元,环比下降38.4%;中国船厂利润总额0.2亿元,环比下降38.5%。在上述指标综合影响下,2019年4月中国造船业景气先行指数为100.7,环比上涨1.1点;中国造船业景气同步指数为95.2,环比下降0.1点;中国造船业预警指数为88.2,环比下降1.7点。从新船成交量来看,中国船厂凭借在散货船市场与集装箱船市场的强劲表现,并得益于国内船东和资本的大力支持,累计承接新船1105万载重吨,全球份额为57%,持续占据全球榜首,但同比仍减少19%。从整体来看,全球经济疲软和国际贸易不确定性将持续打压新船成交需求释放,行业短期形势不甚乐观。预计中国造船业预警指数短期内将处于“偏冷”区间。新造船价格中国指数主力船型价格微幅上升2019年4月,新造船价格中国指数升至1130点,环比上涨4点。其中,散货船、集装箱船、油船、液化气船的新造船价格中国指数分别为1373点、873点、1220点、1374点,环比分别上涨3点、3点、6点、5点。(中船工业经研中心)3、山西:力争用2年时间实现焦化产业质的提升。山西省工信厅近日印发《山西省焦化产业高质量绿色发展三年行动计划》,提出要以链条化、园区化、高端化为目标,全面加强高端化产路径指导,全面加强项目建设协调服务,全面加强淘汰过剩产能力度,力争用2年时间实现焦化行业质的提升。《计划》强调,要确保全省建成焦化产能只减不增,焦炉装备与产业节能环保水平明显提升,化产延伸加工向精细化、高端化发展,焦化企业标准化管理有序推进,省内外、行业内外、产学研交流合作更加深入。2019年,力争新增建成大机焦产能1000万吨,建成大机焦占比达到40%;2020年,力争再新增建成大机焦产能700万吨,建成大机焦产能占比达到50%;2021年,力争建成大机焦产能占比达到60%。2019年10月1日起,全省焦化企业全部达到环保特别排放限值标准。山西省将全力推进重点焦化升级改造项目建设。2019年重点推进新石煤焦化200万吨/年6.25米捣固、立恒焦化170万吨/年7米顶装等大型焦化转型升级项目基本建成;2020年重点推进山西晋茂煤化工有限公司180万吨/年6.55米捣固等大型焦化转型升级项目基本建成;2021年重点推进山西聚源煤化有限公司159万吨/年7.3米顶装等大型焦化转型升级项目基本建成。谋划推动化产品精深加工向高端发展。要以焦为基,以化为主,推动和引导焦化化产品精深加工向高端发展,主要是焦炉煤气和煤焦油的综合利用,重点关注费托合成制高端油蜡及氢能的开发利用,以高端化产延伸为方向构建产业链条,鼓励生产高附加值的产品,引进行业领先的化工企业打造产业集群,构建产业联盟,实现资源共享、优势互补,进一步体现专业化分工合作,走链条化、园区化、高端化发展的路线。依法依规淘汰落后和过剩焦化产能。2019年10月1日起,关停未完成大气污染特别排放限值标准改造的焦化企业。2019年力争淘汰过剩焦化产能1000万吨;2020年,对2018年备案实施“上大关小”的原有焦炉实施关停淘汰;2021年,对2019年备案实施“上大关小”的原有焦炉实施关停淘汰。(山西经济日报)4、国内钢价涨跌不一 铁矿石市场全线上扬。虽然国内现货钢价总体略有小幅上涨,但不同品种之间涨跌不一,建筑钢略强一点,板材较弱。铁矿石市场则全线上扬,港口进口矿库存连续多周下降。据国内钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于148.97点,一周上涨0.28%。其中,建筑钢价格小幅上涨,全国主要市场主流规格螺纹钢品种的均价为每吨4206元,一周上涨16元。热轧板卷价格下跌,全国主要市场主流规格热轧产品的市场均价为每吨4008元,一周下跌11元。中厚板价格下跌,全国主要市场主流规格普中板的平均价格为每吨4085元,一周下跌13元。值得注意的是,到了周后期,受期货盘面钢价偏弱震荡的影响,现货钢市的心态偏弱,现货报价普遍下调,商家大多是谨慎拿货。目前钢市总体仍处于供需两旺的阶段,但后期的供应压力增大,需求转淡,各种相关的调整因素会逐渐表现出来。铁矿石市场处上行通道。据“西本新干线”的最新报告,在国产矿市场上,价格全线上涨,但多数钢铁企业还是选择按需采购。进口矿的市场价格同样也是大幅上涨,国内港口的到货量明显偏低。目前,国内高炉的开工率持续攀升,港口矿石库存已连续7周下降,价格也再创年内新高。相关机构分析认为,目前钢市供需略显“反差”:供应端在钢厂产能积极释放下继续保持高位,而需求端的跟进稍显乏力,商家信心并不是十分充足。国内钢价将以震荡偏弱的态势为主。(新华网)声明:   以上小结为本日工作总结,对本文以及其中全部或部分内容的真实性、准确性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,仅供读者参考;如有错误,欢迎纠正;如有建议,请不吝赐教。

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